Ver la actividad de sus clientes
Volver al resumen de la vista de familias
Una vez que se le haya otorgado acceso profesional a la cuenta de un cliente, puede usar su cuenta profesional de OurFamilyWizard para revisar su actividad y comunicación.
En este tutorial:
Ingresar el Modo de Vista del Cliente
Para ver la actividad de un cliente,
- Encuentre el cliente en su lista de Mis Casos.
- Haga clic en el icono de un ojo azul a la derecha del nombre del cliente.
- Su pantalla cambiará y la barra azul en la parte superior de la pantalla mostrará el nombre del padre que está viendo.
Navegar por la cuenta de un cliente
Navegar por la cuenta de un cliente funcionará de manera similar a la navegación de su cuenta profesional. Usando el menú desplegable en la esquina superior izquierda, puede ver las diferentes secciones y herramientas disponibles para su cliente.
Una vez que haya terminado de ver la cuenta de este cliente, haga clic en el menú desplegable de Seleccionar usuario en la esquina superior izquierda de la barra azul en la parte superior de la pantalla. Haga clic en Salir de vista de cliente para volver a la cuenta de usted o seleccione otra familia para ver la actividad de un cliente diferente.
¿Puedo ver la actividad de un cliente si su cuenta se expiró?
Si la cuenta de su cliente ha expirado, usted todavía puede revisar su actividad y descargar informes de sus comunicaciones pasadas. Al ingresar al Modo de Vista de Cliente, se le solicitará que renueve su suscripción. Obtenga más información sobre las diferentes opciones que tiene al pagar por las cuentas de clientes aquí.
Si no desea renovar la cuenta del cliente, puede navegar fuera de la pantalla de pago usando el menú desplegable en la esquina superior izquierda.
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