Subir documentos, fotos y más

Con acceso profesional a al menos uno de los padres de una familia, los profesionales pueden subir documentos a las cuentas de los clientes con opciones personalizables para compartir cada archivo.

En este tutorial: 

 

 

Subir archivos a las cuentas de sus clientes

Para subir archivos, usted debe iniciar sesión a su cuenta profesional a través del sitio web de OurFamilyWizard.

  1. Ingrese al Modo de Vista del Cliente.
  2. Navegue a la sección del Historial Familiar y selections la sección de MisArchivos.
  3. Haga clic en el botón del símbolo de + de color azul para agregar un archivo nuevo. Haga clic en Buscar ("Browse" o "Choose File") y seleccione el archivo que desea subir. 
  4.  Dé un nombre y una descripción al archivo. Luego, elija sus preferencias de privacidad para este archivo. 
  5. Haga clic en Guardar. 
 

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Ajustes para compartir los archivos 

Como profesional, usted tiene múltiples configuraciones de privacidad disponibles cuando sube un archivo en la cuenta de un cliente.

  1. Privado: Los archivos privados solo son visibles para usted, el profesional que subió el archivo. Para ver el archivo, debe estar viendo la misma cuenta de cliente que estaba viendo cuando subió el archivo.
  2. Privilegiado: Los archivos privilegiados son visibles para el cliente que usted está viendo cuando sube el archivo, con la opción adicional de compartir con otros profesionales a los que el cliente ha otorgado acceso profesional. Los archivos privilegiados no pueden hacerse visibles para el otro padre u otros miembros de la familia de su cliente.
  3. Compartido: Solo los profesionales con acceso a ambos padres en una familia verán esta opción. Los archivos compartidos serán visibles automáticamente para el cliente que está viendo, todos los otros profesionales conectados a ese cliente y cualquier otro miembro de la familia seleccionado al marcar las casillas junto a sus nombres.
 

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Editar y eliminar los archivos

To modify a file, enter Client View Mode for the account you were viewing when you originally uploaded the file. Once in the MyFiles section of the Info Bank, in the Options column, click the 3 dots to reveal the Edit/Delete options for the file.

Para modificar un archivo, ingrese al Modo de Vista del Cliente para la cuenta que estaba viendo cuando subió originalmente el archivo. Una vez en la sección MisArchivos del Historial Familiar, en la columna Opciones, haga clic en los 3 puntos para revelar las opciones de Editar / Eliminar para el archivo.

  1. Haga clic en Editar para editar el archivo.
    1. Si actualiza las opciones de Compartir para otorgarle a alguien acceso nuevo al archivo, se notificará a ese usuario a través de un mensaje del sistema que ahora puede ver el archivo.
    2. Si actualiza las opciones de Compartir para eliminar el acceso de alguien al archivo, se le notificará a este usuario a través de un mensaje del sistema que ya no puede acceder al archivo.
  2. Haga clic en Eliminar para eliminar el archivo. 
 

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