Conectarse con clientes que ya están en OurFamilyWizard
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Si tiene clientes que ya están activos en OurFamilyWizard, puede enviarles una solicitud de acceso profesional para conectarse.
En este tutorial:
Enviar una solicitud de acceso
- En la sección de Mis Casos, haga clic en el botón de Vincular a una familia existente.
- En la parte superior del formulario de Añadir Cliente, seleccione la opción de Enlace a Una Familia Existente. No cree familias nuevas para clientes que ya tienen cuentas de OurFamilyWizard.
- Ingrese los nombres de ambos padres y proporcione una dirección de correo electrónico para al menos uno de ellos.
- Para cada uno de los padre, elija si desea tener acceso profesional a su cuenta utilizando los botones de opción que se encuentran sobre sus nombres.
- Haga clic en Continuar. Revise la información que ha proporcionado para la solicitud de acceso y haga clic en Enviar Solicitudes una vez que esté listo.
Los clientes recibirán un mensaje en su cuenta de OurFamilyWizard que les alertará sobre sus solicitudes de acceso.
Conectarse con el otro padre de una familia
Una vez que haya enviado una solicitud o se haya conectado con uno de los padres de una familia, la conexión con el otro padre es simple si necesita solicitar acceso en el futuro.
- Encuentre la familia en cuestión en la sección de Mis Casos.
- En la fila donde ve el nombre del padre en cuestión, haga clic en los tres puntos verticales.
- Haga clic en Solicitar acceso a esta cuenta.
Se notificará de inmediato al padre que usted ha solicitado acceso a su cuenta.
Retirar una solicitud de acceso
Las solicitudes de acceso que aún están pendientes en la cuenta de un padre pueden retirarse si es necesario. Para hacerlo,
- Encuentre a la familia en cuestión en la sección de Mis Casos.
- En la fila donde ve el nombre del padre en cuestión, haga clic en los tres puntos verticales.
- Haga clic en Retirar acceso profesional