Mis Casos
Profesionales | Sitio web
Mis Casos es el lugar en donde puede ver todas las conexiones de sus clientes a través del sitio web de OurFamilyWizard. Aquí es donde irá para enviar nuevas solicitudes de acceso profesional, responder a las solicitudes de acceso profesional que ha recibido, revisar los estados de suscripción de los clientes y más. Use los siguientes tutoriales para comprender cómo usar la sección de Mis Casos para organizar eficientemente su trabajo con clientes en OurFamilyWizard.
¿Qué es el acceso profesional?
Las cuentas profesionales de OurFamilyWizard están creadas para facilitar su trabajo con clientes que usan OurFamilyWizard para la comunicación de la crianza compartida. El acceso profesional, la característica principal de su cuenta profesional, le permite verificar los estados de suscripción, acceder a la actividad del cliente en OurFamilyWizard, revisar comunicaciones pasadas y descargar registros autenticados. En lugar de esperar a que los clientes proporcionen documentación importante, podrá recuperar registros y acceder a información importante en su propio horario.
El acceso profesional debe ser aprobado por ambas partes Usted o el cliente pueden enviar la solicitud para conectarse.
Con acceso a uno de los padres de una familia, usted puede enviar mensajes a ese padre y revisar los registros de comunicación desde su punto de vista.
Con acceso a ambos padres de una familia, usted puede:
- Enviar mensajes a ambos padres
- Revisar los registros de comunicación desde el punto de vista de cualquiera de los padres
- Crear ciertas entradas, como el horario de crianza, días festivos y categorías de gastos
Conectarse con clientes en OurFamilyWizard
Crear cuentas nuevas para clientes
Los profesionales pueden crear cuentas para clientes en un proceso de 3 pasos simples. Una vez que las cuentas son creadas, nos comunicaremos con los padres para ayudarlos a comenzar con OurFamilyWizard.
> Aprenda a crear cuentas nuevas para clientes
Conectando a clientes que ya están en OurFamilyWizard
Para los clientes que ya están utilizando OurFamilyWizard, puede enviarles una solicitud de acceso profesional con solo su nombre completo y su dirección de correo electrónico.
> Aprenda cómo enviar solicitudes de acceso a clientes
Responder a las solicitudes de acceso
Los clientes también pueden enviarle una solicitud para acceder a su cuenta, y tiene varias formas de responder a estas solicitudes.
> Aprenda cómo responder a las solicitudes de acceso de los clientes
Notificaciones
Manténgase informado de todas las actividades importantes dentro de las cuentas de sus clientes por activar las notificaciones sobre una bases de caso por caso.
> Aprenda cómo activar notificaciones por correo electrónico o mensajes de texto